В 1960-е годы, когда мир только начинал осознавать важность равенства, вихрь событий разворачивается вокруг Тони, вышибалы из закрывшегося нью-йоркского клуба. В поисках подработки на несколько месяцев, он оказывается в непростой ситуации, когда ему предлагают стать водителем и телохранителем Дон Ширли — блестящего чернокожего музыканта, который прославился своими классическими произведениями. Турне по южным штатам становится для Тони не только временной работой, но и настоящим испытанием, ведь он погружается в атмосферу, где расистские настроения все еще доминируют, а равноправие остается лишь мечтой.
По мере того как их пути пересекаются, совершенно разные личности — грубый, но добрый Тони и утонченный, образованный Дон — начинают понимать друг друга на глубоком уровне. Взаимодействуя в напряженной обстановке юга, они сталкиваются с предвзятостью и угрозами, но также открывают для себя дружбу и взаимное уважение. Эта незабываемая поездка становится не просто испытанием на прочность, но и путешествием к осознанию человеческой природы, где пограничные различия стираются под напором настоящих эмоций и переживаний. Каждый из них покидает эту поездку с новым взглядом на мир и на самого себя.