В 1984 году, в тихой провинции СССР, царит атмосфера неуверенности и тревоги. После яркой дискотеки, полное веселья и атмосферы молодости, внезапно исчезает дочь секретаря райкома партии. Она как будто растворилась в воздухе, и никто не может объяснить её исчезновение. Соседи и знакомые не помнят ничего подозрительного, полноте свидетельств об этом инциденте. В то же время, в отдалённом доме на окраине города происходит жестокое убийство, которое добавляет ещё больше напряжения в уже и без того сложившуюся ситуацию. Подозреваемый в этом злодеянии — хозяин дома, который, казалось бы, был обычным человеком, не выделяющимся среди окружающих.
Расследование обоих преступлений поручено капитану милиции Журову, который сталкивается с непростой задачей. Он должен не только найти ответы на насущные вопросы, но и разобраться в запутанных интригах местной власти, где каждая деталь может оказаться ключевой. В его руках оказывается судьба не только пропавшей девушки и подозреваемого, но и целого сообщества, в которое он погружается с каждым днём всё глубже. Журов понимает, что его работа требует не только профессионализма, но и смелости, ведь в этом маленьком городке ощущается тень страха, которая нависла над всеми его жителями.