В 1895 году Нижний Новгород погружается в атмосферу предстоящей ярмарки — события, которое обещает стать кульминацией годового торгового цикла. Однако тишина и гармония этого благополучного города нарушаются ужасным преступлением: убийством Нефедьева, влиятельного представителя губернского дворянства. Расследование этого дела поручают Алексею Лыкову, опытному сотруднику нижегородского сыска, который вскоре обнаруживает, что за фасадом уважаемого и стабильного общества скрываются темные тайны и порочные связи. Лыкову предстоит пройти через непростые испытания, каждое из которых ставит под сомнение его собственные убеждения и взгляды на жизнь.
С каждым шагом к раскрытию преступления, главный герой сталкивается с проявлениями зла, которые превосходят его самые смелые предположения. В то время как он углубляется в сложный мир интриг и обмана, его собственные моральные ценности становятся объектом испытания. Алексей понимает, что для победы над злом ему придется пожертвовать не только любовью и честью, но и своей жизнью. Это противостояние делает его не просто следователем, а истинным борцом за справедливость, испытывающим на себе всю тяжесть собственных решений и рисков.